専属のFPが最適な資産づくり・資産運用のお手伝い

年収400万円以上
会社員限定

お金のプロに
何でもWeb相談！

(iDeCo、NISA、保険、不動産、債券など)

あなたにとって
最適な節約、節税、資産づくりの方法を
ご案内致します。

「何から始めればいいかわからない」
「だまされたり損するのが怖い」
「投資するお金がない」

私たちは、そういったお悩みを抱えるお客様に最適な資産作りの方法を、探し出すサポートを二人三脚で行います。

STEP
オンライン相談の流れ
SERVICE
サービス

  • CONTACT

    専属のFPがWebで相談(対面可能)。

  • HEARING＆PLANNING

    ライフプランシミュレーションを活用した現状分析と将来予測。

  • CHECK

    家計の見直し、保険の見直し、インフラ料金(電気・ガス・インターネット)の見直し、節税(ふるさと納税・保険料控除・住宅ローン控除など)の状況確認。

SYSTEM
体制

具体的な資産づくりの方法を
二人三脚で模索していく、
あなたの専属アドバイザー

投資のコンシェルジュへの相談を
ご希望の方はこちら！

※お客様からの費用は一切頂ておりません。
今なら申込者に特典付き！
CONTENTS
コンテンツ

投資コンシェルジュでは、
あなた専属のFPが
数ある資産運用方法から、最適な方法を見つけます。

国内外不動産投資

国内の不動産投資の物件を大きく分類すると、新築・中古、一棟・区分、地方・都心、単身向け・ファミリー向けに分ける事ができ、それぞれの組み合わせによってリスクとリターンが変わってきます。また、不動産購入のためのローンを組むことも出来るため、レバレッジを効かせた運用も可能です。あなたの目的にあった選択をする必要があります。

各種株式証券

株式とは、会社が資金調達のために株主に発行する投資証明書のようなものです。投資方法は、短期的に売買を繰り返す方法、株主優待を重視した投資方法、長期的に株式を保有し続けて配当を受け取る方法など様々です。個別株の投資はリスクも大きいですが、そのリスクに見合ったリターンの大きさも魅力の一つです。得たいリターンを定めて、充分に会社の分析・選定を行いルールに沿って慎重に投資していかなければなりません。

CASE
実際の事例

実際に私達にご依頼を頂き、
資産づくりという
「選択」をとった方々の事例。

これまでに私達へと資産形成のご相談をしてくださった皆様の事例をご紹介致します。現状も、目的もバラバラな皆様ですが、全員に共通している事は、未来をより良くしたいという強い思いです。その為に行動を始めた皆様の事例が、少しでもあなたのお役に立てたら幸いで御座います。

CASE01

30歳　会社員　年収600万円　貯蓄額300万円

早期リタイヤのご相談
50歳で
早期退職して暮らしたい

  • 23区内築浅の中古1Rマンション2件

    初年度節税60万円
    次年度以降1万円／月の収支
    10年後に＋200万円で売却
    ⇒10年で計650万円の収支

  • 太陽光発電投資1件

    初年度消費税還付200万円
    次年度以降1万円／月の収支
    ⇒10年で計250万円の収支

  • 10年後の利益計900万円（①＋②）を

    海外債券（年利4％）で運用
    ⇒10年後1,300万円

  • 積み立てNISA、投資信託（世界株インデックス）

    それぞれ3万円／月で計6万円
    20年間7％で運用
    ⇒20年後3125.5万円

  • 20年後、③1,300万円＋④3,125万円＝4,425万円

    海外債券（年利4％）で運用
    ⇒年間177万円（14.7万円／月）の利益
担当ファイナンシャルプランナーによる解説

50歳で早期リタイヤを目指したいとのご相談。現在の貯金や、毎月の収入から積み立てNISAと投資信託をスタート。また、社会的信用を活用した不動産投資と太陽光投資を組み合わせ、10年間で900万円のキャッシュを生み出し、さらにその資金を海外債券で運用。20年後には4,400万円以上のキャッシュができる見込みなので、その資金を継続して外国債券で運用することで月10万円以上の金利収入を得られるプランです。20年後の運用を、株式などにも資産分散することでさらに高い利回りを狙うという選択肢も良いと思います。

担当ファイナンシャルプランナー 加藤
MEMBER
担当者のご紹介
加藤 壮太Souta Kato
  • 経歴

    新卒でメガンバンクに入社し法人・個人の富裕層への営業を経験しました。
    お客様にも恵まれ充実した日々を過ごしていましたが、日々移り変わる金融情勢、また新たな金融商品がどんどん世界中に普及していくのを目の当たりにし、これからの時代、一つの商品だけを販売するのでは真の顧客満足は得られないと思い、転職を決意しました。大手生命保険会社で金融知識・営業ノウハウを習得した後、今の会社に移りました。

  • 出身地

    潮風感じる湘南、神奈川県藤沢市の出身です！

  • 趣味

    水泳、マラソンが好きで休みの日は体を動かしてます。最近はサウナにはまっています！

  • ひと言

    金融業界歴１０年以上の経験を活かして、お客様に最適なご提案が出来るように寄り添ってまいります。先行きが見通し辛いこの世の中で、お客様がお困りの時に、「一番に相談していただける担当者」を目指し、お客様ファーストを実践していきます。一緒にお金の不安から解放され、自由で明るい未来を創っていきましょう！

PRESIDENT
代表紹介
「新しい生き方・働き方をつくる」

ベーシックインカムという言葉をご存知でしょうか？これは、時間・労働に縛られない定期的な安定収入のことを指します。


当社は、1人でも多くの方にベーシックインカムを届けることを使命に投資のコンサルティング事業を行っております。ベーシックインカムの実現は簡単なことではありませんが、実際に時間と労働に縛られず豊かな生活を送っている方がいるのは事実です。


ベーシックインカムは、労働を否定するものではありません。働くことは、新たな出会い・経験・収入を生み出す素晴らしいものだと思います。問題は、その労働から生まれる利益の大半が一部の富裕層に偏りすぎていることです。私たちは本来いくつもの選択肢を持っていますが、気付かないうちに不利な仕組みの中で労働を強いられているケースが少なくありません。


人口ボーナス期が終わり少子高齢化・人口減少が加速していく中ではこれまでの働く美学が通用しなくなることは明白です。私たちは個人投資家として日本含め世界の利益を受け取る権利を平等に持っています。今では一個人が世界一の投資家と同じ投資ポートフォリオを組むことも可能です。これからの私たち日本人の戦略の一つとして、成長していく世界の利益を投資家として享受していくことが重要だと考えてます。利益を得るためにはリスクを許容し、知識情報を蓄え、心身を整え、他者よりも早く正しい判断をしていく必要があります。


簡単なことではありませんが、まずは小さくても一歩を踏み出すことから始まります。私たちがその一歩をサポートできる強いチームであり続けたいと思っております。1人でも多くの方が時間・労働に縛られず自分らしい人生を送っていける未来を願っています。

投資のコンシェルジュへの相談を
ご希望の方はこちら！

※お客様からの費用は一切頂ておりません。
今なら申込者に特典付き！
VOICE
お客様の声
完全紹介制のサービスで
安心して相談出来ました！

投資の経験が全くなく、何から始めてよいかわかりませんでしたが、投資のコンシェルジュは各専門分野に詳しいコンサルタントの方がメリット・デメリットをしっかり説明して下さいました。労働に縛られない自由な生き方というコンセプトの通り、太陽光発電投資や積み立てNISAなど将来の資産形成のポートフォリオを組むことができました。また私の代わりに各投資会社との価格交渉も対応して下さりとても満足しています。

ご相談者様
埼玉県・20代女性・看護師
貯金が無くても投資を始められました！

あまり貯金がなく、手元資金が少なくても資産運用できるか不安でしたが、担当FPの方が資産運用の仕組みやさまざまな投資方法を教えて下さり、社会的な信用を活用した不動産投資をしながら、節税で浮いたお金を資産運用に回すことで、手元の預金がなくても運用の効率を高めることができました。投資を始めることで、日々のお金の使い方にも関心が高まり、今ではしっかり貯金もできるようになりました。

ご相談者様
東京都・60代男性・メーカー勤務
STEP
オンライン相談の流れ
FAQ
良くあるご質問
  • なぜ無料なの？
    本来は有料でコンサルティングサービスを行っていますが、「一人でも多くの方に投資に対して興味関心を持ってもらえるように」という想いから、お客様から費用は頂かず企業から頂く仕組みでサービスを運営しています。
  • 相談は何度でも無料で出来ますか？
    はい、何度でも無料でご相談いただけます。10年〜15年で目標としている資産を形成していくために、最初の入り口だけでなく、運用中のフォローや出口戦略についてもサポートさせて頂きます。また、ご相談はLINEグループでいつでもお気軽にご連絡いただけます。
  • 貯金はどれくらいあれば運用できるの？
    貯金が無くても社会的信用を活用した不動産投資や太陽光発電所投資など、自己資金がなくても始められる投資などがあります。また、毎月の給与から積み立てていくiDeCo・積み立てNISAなどもあるので貯金が無くてもお気軽にご相談ください。
  • 面談の所要時間はどれくらいですか？
    初回の面談は60分程度です。その後はお客様が納得できるまで何度でもご相談頂けます。サービスが合わないなと思ったら初回の無料相談のみで終了することも可能です。ペナルティなどは特にありませんのでご安心してご相談ください。
  • 他社との違いは何ですか？
    弊社は個別の商品の販売会社ではないので、「この商品を買って下さい」といった特定の商品をセールスすることはありません。あくまでお客様の立場にたって第三者の目線から投資のアドバイスをさせていただきます。
  • こちらのサービスを経由して投資商品を契約するメリットは何ですか？
    お客様それぞれに合ったポートフォリオを作成し、各商品のメリット・デメリットを比較した上で投資できる点です。弊社は1つの商品の販売会社ではないので、ジャンルを超えた提案ができ、各分野の専門コンサルタントがお客様の代わりとなって価格交渉などを行うことが出来ます。
  • それぞれの投資会社はどのような基準で選ばれていますか？
    数多くある会社の中から厳選なる審査を重ね、お客様目線で費用対効果の高い商品を取り扱っている会社のみを選んでいます。また、お客様に最適な提案が出来るよう、常に新しい投資商品の導入や提携先の開拓を行っております。

投資のコンシェルジュへの相談をご希望の方はこちら！

※お客様からの費用は一切頂ておりません。
今なら申込者に特典付き！

～あの時からずっと私達は石巻を応援しています～

石巻の精肉店の美味しいお肉をご用意！
面談特典として、「豚肉・鶏肉の詰め合わせ」「仙台牛」の
どちらかをお送りさせて頂きます。

※適用条件はこちら